Notre Gestion Privée accompagne les entrepreneurs
et les familles pour gérer leur patrimoine financier

Notre métier

Nous aidons nos clients à définir et atteindre leurs objectifs patrimoniaux.

Nous leurs offrons des solutions d’investissements sur mesure à partir de 100 000 euros d’actifs confiés.

Les classes d’actifs sur lesquelles nous intervenons :

Nous sommes indépendants et construisons des allocations d’actifs diversifiées et personnalisées

Pour les investissements cotés, nous sommes convaincus que les fonds indiciels (ETF*) sont les meilleurs instruments pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Pour les investissements non cotés, nous avons retenu les meilleurs experts. Ils ont fait leurs preuves et respectent tous nos critères de sélection.
Notre service juridique, nos partenaires experts comptables, notaires et avocats fiscalistes répondent à tous vos besoins d’ingénierie patrimoniale & fiscale.

* Exchange Traded Funds

Une transparence totale en matière de performances, de risques et de frais

Performances : nous vous permettons de comprendre comment bâtir un portefeuille d’actifs adapté à vos objectifs.

Risques : nous vous expliquons comment nous pilotons les risques selon votre profil. Notre maître-mot est la diversification.

Frais : nous faisons toute la transparence sur les frais. Plus les coûts sont bas, plus le rendement qui vous revient est élevé.

Compte-titres, PEA, PEA PME

Assurance vie française

Assurance vie luxembourgeoise

Contrat de capitalisation

Retraite (PER, PERP, Madelin, Préfon, Corem)

Financement

Gestion de la trésorerie en compte-titres

Contrat de capitalisation français

Contrat de capitalisation luxembourgeois

Epargne salariale, épargne retraite (PERCO)

Remploi apport-cession (150-0 B Ter)

Financement